Ya hemos tenido suficientes desafíos, ¡y ahora necesitamos que los enfrentes!
Sus tareasComo especialista en servicios de WM, será responsable de las áreas de planificación patrimonial, planificación de sucesiones, así como gestión de patrimonios y fundaciones en su área de responsabilidad regional. Usted es particularmente responsable del tema de la planificación de la sucesión. Aquí adquiere órdenes de soluciones en planificación sucesoria con ejecución de testamentos. También prestarás asesoramiento y apoyo en la ejecución de testamentos, la constitución de fundaciones y la administración de fundaciones. Usted apoya a los empleados de ventas de WM en términos técnicos y de ventas y es la primera persona de contacto profesional para todos los temas relacionados con los servicios de WM.
Sus tareas principales incluyen:
Asesoramiento orientado a las necesidades y los acuerdos para clientes ricos de WM a través de la adquisición e implementación de soluciones de sucesión con la ejecución de testamentos Apoyo y asesoramiento para generalistas con vistas a una atención integral al cliente y soluciones de sucesión Creación de enfoques de ventas para servicios de WM y más ventas cruzadas Adquisición potencial de clientes de fundaciones y establecimiento de nuevas fundaciones con la participación de especialistas del equipo de administración de la fundación Integración basada en las necesidades de otros especialistas y transferencia activa al generalista si una necesidad reconocible Presentación independiente y soporte de implementación de las soluciones de sucesión con ejecución en el cliente reuniones Cuenta clave y función multiplicadora para empleados en ventas de WM en el campo de los servicios de WM Trabajar como consultor para medidas de calificación y para eventos de clientes Eres flexible en términos de contenido, tiempo y ubicación en el diseño de tu área de responsabilidad tu perfil Estudios técnicos superiores o universitarios con contenido legal (por ejemplo, 1er examen estatal) complementados si es posible con capacitación bancaria y / o la calificación de Certified Financial Planner (CFP) o Certified Estate Planner (CEP) Varios años de asesoramiento exitoso y orientado al final para exigentes clientes o calificaciones y experiencia adecuadas conocimiento de las técnicas de ventas y distribución, así como del procedimiento para adquirir nuevos clientes Conocimiento de la creación y preparación de soluciones sucesoras individuales/complejas para el grupo objetivo del cliente Conocimiento de los procesos internos, principios de así como las normas y leyes necesarias Conocimiento del marco legal y fiscal en Referencia a los productos relevantes y al grupo objetivo en el área de responsabilidad Conocimiento de las técnicas de presentación y moderación, así como la capacidad de transmitir el conocimiento de manera comprensible Prueba de Para este puesto se requiere competencia de acuerdo con la Sección 87 de la Ley Alemana de Negociación de Valores (WpHG) en conjunto con la Ordenanza de Publicidad de Empleados de WpHG Guardar posición Imprimir posición Compartir posición La empresaCommerzbank es el banco líder para pymes y, con una cartera integral de servicios financieros, es un socio sólido para grupos de clientes corporativos, así como para clientes privados y de pequeñas empresas en Alemania. Somos un banco que se caracteriza por un trato justo y solidario entre nosotros y nuestros clientes. Valoramos trabajar en equipos inspiradores de personas con diversos antecedentes. Te ofrecemos un entorno creativo y excelentes oportunidades de desarrollo. El equilibrio entre el trabajo y la vida es muy importante para nosotros. Y, por supuesto, sabemos que un buen trabajo también requiere un salario atractivo.
Contacto
¿Estás listo para comenzar a tiempo completo o parcial en un equipo fuerte? Entonces esperamos recibir su solicitud en línea. Frank Heinsohn, jefe del departamento de Servicios de WM, estará encantado de responder cualquier pregunta que pueda tener en el +49 69 136 50497.
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