Willkommen im Team: Capital Markets & Advisory – Bank Bonds Origination Iberia (m/w/divers)

Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen!

Deine Aufgaben

Werde Teil des Bank Origination Teams im Bereich Capital Markets & Advisory – Bonds in Frankfurt. Du bist verantwortlich für die Beratung und den strategischen Dialog mit am Anleiheprimärmarkt tätigen Banken in Spanien und Portugal. Die Hauptaufgabe besteht in der eigenverantwortlichen Gewinnung von Mandaten für Anleiheemissionen aller Assetklassen (von besicherten Anleihen bis zu regulatorischem Kapital). Du identifizierst Finanzierungsoptionen an den internationalen Kapitalmärkten in enger Abstimmung mit den Kolleg*innen vom Syndikat und dem MTN-Desk und wirkst darüber hinaus bei der Gewinnung von Anschlussgeschäften wie z.B. von Derivaten mit. Du arbeitest dabei mit einer Reihe von Kolleg*innen, unter anderem aus den Bereichen Relationship Management und Sales & Trading, zusammen.

Du übernimmst Verantwortung für die Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung entsprechender Transaktionen im genannten Kundensegment. Gleiches gilt für die Erstellung von Emissionsempfehlungen (z.B. „Request for Proposal“), Preisindikationen, Marktupdates und Präsentationen, die Durchführung von Investoren-Roadshows sowie die Koordination des KYC-Prozesses und anderer regulatorischer, nachhaltiger und administrativer Themen.

Dein Profil Bachelor in Finanzen / Volkswirtschaftslehre oder vergleichbarer Fachrichtung, Master bevorzugt Maßgebliche Kenntnisse des spezifischen Verantwortungsbereichs – mindestens 5 Jahre nachgewiesene Kapitalmarkterfahrung mit Kundenverantwortung Sehr gute Kenntnisse von Anleiheinstrumenten und verbundenen Derivaten Grundlegende Kenntnisse über gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen und Entwicklungen am Bankenmarkt IT versiert: Initiierung und laufende Unterstützung von Digitalisierungsinitiativen des Teams Umfassende Microsoft Office und Bloomberg Anwenderkenntnisse Starke Kommunikations- und Teamfähigkeit Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten im Team, auch unter Zeitdruck, sowie hohe Eigeninitiative Fließend in Spanisch (bevorzugt als Muttersprache) und Englisch Unsere Benefits 30 Tage Urlaub Betriebliche Altersvorsorge Flexibles Arbeiten Gesundheits- und Fitnessangebote Internationales Arbeiten Mitarbeiterkonditionen Professionelles Training & Entwicklung Vermögenswirksame Leistungen

30 Tage Urlaub; Betriebliche Altersvorsorge; Flexibles Arbeiten; Gesundheits- und Fitnessangebote; Internationales Arbeiten; Mitarbeiterkonditionen; Professionelles Training & Entwicklung; Vermögenswirksame Leistungen

Stelle merkenStelle druckenStelle teilen Das Unternehmen

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Kontakt

Bist du bereit, ab sofort in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung via www.commerzbank.de/karriere. Für Rückfragen steht dir Joachim Heppe, Managing Director Bonds Frankfurt, unter joachim.heppe@commerzbank.com gerne zur Verfügung.

Dein Bewerbungsprozess
Source link